Инструкция по прямой интеграции с Битрикс24

Понадобится привязанный бот Chatforma для любого мессенджера, с добавленными формами, а также зарегистрированный аккаунт Битрикс24 с оплаченным тарифом или активированным тестовым периодом.

Шаг 1: Заходим https://www.bitrix24.ru/apps/?app=insiderpro.chatforma и нажимаем установить.

Шаг 2: Создаем токен для интеграции в личном кабинете https://pro.chatforma.com/
profile/integration

Шаг 3: Указываем электронную почту, которая используется для входа в аккаунт конструктора и созданный токен.

Шаг 4: В приложении на стороне Битрикс24 отображаются все боты подключенного аккаунта. Нажимаем на нужный бот. Формы бота отображаются в таком виде.

Под названием каждого бота и формы выводятся их ID.

Шаг 5: Далее нам необходимо настроить для каждой формы передачу данных в Битрикс24. При заполнении пользователем формы будет создаваться отдельная сущность, которая определяется в настройках.

5.1. Для начала выберем источник, который будет записываться в сущности созданной с этой формы

5.2. Теперь нам необходимо выбрать тип сущности: Лид, Контакт, Сделка.

5.3. В зависимости от выбранной сущности подтягиваются стадии.

Обратите внимание!
Если выбран Контакт, то направление и стадии будут скрыты.
Если выбрана сделка, то появится выбор направления в сделках.

В блоке справа подтягиваются поля из формы сбора данных. Возле каждого поля необходимо выбрать поля из CRM (соответствующие выбранной сущности), куда будут внесены данные.

Важно! Ответственным за созданный Лид, Контакт, Сделку будет назначаться сотрудник, который установил приложение. Используя роботы для Лида и Сделки, а также идентификатор источника, можно назначить ответственным нужного сотрудника.

Обратите внимание! Если тип поля в Битрикс24 не совпадает с типом данных, которые в него записываются - информация не перенесется или перенесется некорректно, информация также не переносится в такие статичные поля как "Направление сделки" и "Стадия сделки"

Если Вы не передаете в ЛИД или контакт Имя или Фамилию, в таком случае Имя и Фамилия (только Имя в случае Viber) в Битрикс24 заполнится данными из мессенджера клиента.

Сейчас в приложении поддерживается прием информации из таких блоков форм:
- Вопрос
- Одиночный выбор
- Мульти-выбор
- Календарь (передается в поля с типом даты и строки)

5.4. Если все настройки выполнены - нажимайте Сохранить и подписаться.